Nos stratégies vous aident à créer les portefeuilles que vos clients veulent et ont besoin.
Stratégies vedettes
Besoin d’une stratégie efficace et simple pour le CÉLI de vos clients?
- Investi dans 1-3 secteur à travers les FNBs Select Sector SPDR;
- Battu le S&P 500 de 9.1% à chaque année et ce depuis 5 ans;
- Saisi les opportunités à travers le cycle économique américain;
- Faible rotation du portefeuille pour réduire les coûts et l’impact fiscal.
Qui a dit que les titres à revenu fixe étaient ennuyeux?
- 25 actions canadiennes de sociétés versant de généreux dividendes;
- Battu le S&P TSX HD de 4,6% chaque année au cours des 5 dernières années;
- Préservation du capital lors du dernier marché baissier liée à la pandémie;
- Faible rotation du portefeuille pour réduire les coûts et l’impact fiscal.
Investissez dans des entreprises américaines innovantes et disruptives.
- 20 actions américaines avec un taux de croissance du BPA sur 5 ans de 25%;
- Battu le S&P 500 de 8,2% chaque année au cours des 5 dernières années;
- Préservation du capital lors du dernier marché baissier liée à la pandémie;
- Faible rotation du portefeuille pour réduire les coûts et l’impact fiscal.
Vous avez encore des fonds communs de placement et des FNB pour votre exposition internationale?
- 25 actions internationales (certificat américain de dépot) prometteuses;
- Battu le MSCI ACWX de 4,8% chaque année au cours des 5 dernières années;
- Préservation du capital lors du dernier marché baissier liée à la pandémie;
- Faible rotation du portefeuille pour réduire les coûts et l’impact fiscal.
Besoin d’une stratégie pour vos comptes clients de taille moyenne?
- Nos 30 meilleures actions canadiennes, américaines et internationales;
- Battu notre indice sur-mesure de 7.2% à chaque année et ce depuis 5 ans;
- Préservation du capital lors du dernier marché baissier liée à la pandémie;
- Faible rotation du portefeuille pour réduire les coûts et l’impact fiscal.
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Francois Soto, CFA, MBA, FRM, CIM
Président, fondateur
Gestionnaire de portefeuille